Alimenter sans dupliquer
Les formulaires et autres sources autorisées alimentent le CRM avec des champs cohérents. Nous définissons les règles de rapprochement pour distinguer un nouveau contact d’une personne déjà connue.
NEPTULA / Automatisation & IA
L’automatisation CRM pour un suivi commercial fiable.
L’automatisation CRM prend le relais sur les tâches répétitives de votre suivi commercial. Votre CRM existe déjà, mais il faut encore le remplir, attribuer les demandes et préparer les relances ? Nous connectons ces étapes pour que les commerciaux retrouvent les bonnes informations et sachent quelle action mener ensuite.
Un premier échange pour comprendre votre situation et les prochaines étapes.
LE POINT DE DÉPART
Cela ressemble
à votre quotidien ?
- 01
Les demandes entrantes restent dans des boîtes email avant d’être saisies.
- 02
Les contacts arrivent en double depuis plusieurs formulaires.
- 03
Les opportunités stagnent faute de prochaine action clairement attribuée.
LE PÉRIMÈTRE
Ce que nous construisons
avec vous.
Attribuer et préparer
Le type de demande, le périmètre ou une règle de répartition permettent d’identifier le responsable. Une tâche et son contexte sont préparés, sans rendre l’équipe dépendante d’une notification isolée.
Déclencher le bon suivi
Les changements d’étape peuvent créer des rappels, préparer des documents ou mettre à jour un outil connecté. Les communications et les relances sont encadrées par vos règles, avec arrêt prévu quand la situation du prospect change.
POUR VOUS PROJETER
Du formulaire au prochain rendez-vous
Parcours illustratif : cet exemple décrit un fonctionnement possible, pas un résultat client mesuré.
Des étapes dispersées.
Une demande reste dans la messagerie puis rejoint le CRM avec un intitulé incomplet et aucune prochaine action.
Un parcours défini.
Le responsable dispose d’un dossier et d’une prochaine étape. Une réponse ou un changement de statut interrompt les actions devenues inutiles.
DE L’IDÉE À L’USAGE
Comment se déroule
votre projet.
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Aligner les étapes
Nous précisons la signification des statuts, les champs obligatoires et les règles d’attribution.
- 02
Connecter les sources
Les entrées sont testées avec des doublons, des données incomplètes et des changements de statut.
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Faire adopter
Les commerciaux valident le parcours et savent comment corriger une donnée ou reprendre une action.
AVANT DE DÉMARRER
Vos questions
sur cette prestation.
Le bon choix commence par un périmètre clair.
Peut-on garder notre CRM actuel ?
C’est le point de départ. Nous vérifions ses possibilités natives, ses API et les droits inclus dans votre abonnement avant de proposer une connexion complémentaire.
Les relances sont-elles envoyées sans contrôle ?
Le mode d’envoi est défini avec vous : rappel interne, brouillon à valider ou envoi dans un périmètre autorisé. Les arrêts, réponses et exclusions doivent être pris en compte.
Faut-il nettoyer la base avant le projet ?
Nous évaluons les doublons et les champs utilisés. Une automatisation ne corrige pas automatiquement une base incohérente ; les règles de nettoyage et de rapprochement sont donc explicitées au cadrage.
PARLONS DE VOTRE SITUATION
Le premier pas,
c’est de comprendre.
Présentez-nous votre besoin, vos outils et ce qui vous ralentit. Nous verrons ensemble quel périmètre mérite d’être construit.
Pour préparer votre projet
Des repères concrets avant de choisir votre solution.