Rendre le suivi lisible
Le client voit son dossier, son statut et les actions attendues. Nous définissons les informations partageables et celles qui restent internes pour qu’un écran de suivi soit utile sans exposer toute votre organisation.
NEPTULA / Logiciels & applications
Un portail client qui fait avancer vos dossiers.
Un portail client réunit les documents, les demandes et le suivi dans un espace accessible à vos clients. Nous le concevons autour des actions qui simplifient réellement la relation, avec une séparation des données et des accès adaptée à votre activité.
Un premier échange pour comprendre votre situation et les prochaines étapes.
LE POINT DE DÉPART
Cela ressemble
à votre quotidien ?
- 01
Les clients demandent régulièrement où en est leur dossier.
- 02
Les documents et demandes sont éparpillés dans les emails.
- 03
Votre équipe répond aux mêmes questions sur les prochaines étapes.
LE PÉRIMÈTRE
Ce que nous construisons
avec vous.
Organiser documents et échanges
Les dépôts, versions et demandes de pièces sont rattachés au bon dossier. Les notifications signalent un changement pertinent et renvoient vers l’espace, plutôt que de multiplier les copies de documents par email.
Contrôler les permissions
Un client peut avoir plusieurs collaborateurs et plusieurs dossiers. Les accès doivent être vérifiés pour chaque opération, y compris les téléchargements, et tenir compte du retrait d’un utilisateur ou de la clôture d’un compte.
POUR VOUS PROJETER
Réunir les pièces d’un dossier de prestation
Parcours illustratif : cet exemple décrit un fonctionnement possible, pas un résultat client mesuré.
Des étapes dispersées.
Le client envoie les documents dans plusieurs messages et doit demander quelles pièces manquent encore.
Un parcours défini.
Le client sait ce qu’il reste à fournir. L’équipe suit les validations dans le même dossier, avec une distinction entre document reçu et document accepté.
DE L’IDÉE À L’USAGE
Comment se déroule
votre projet.
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Choisir les actions clientes
Nous sélectionnons les tâches que le portail doit rendre autonomes et les échanges qui restent accompagnés.
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Concevoir les rôles
Les parcours et les accès sont définis pour clients, collaborateurs et équipe interne.
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Ouvrir par étapes
Un premier périmètre est vérifié avec des dossiers représentatifs avant d’étendre l’accès à davantage de clients.
AVANT DE DÉMARRER
Vos questions
sur cette prestation.
Le bon choix commence par un périmètre clair.
Chaque client aura-t-il accès uniquement à ses dossiers ?
La séparation des données fait partie de la conception et des tests. Les permissions doivent être contrôlées côté serveur, sur les pages comme sur les documents et les actions disponibles.
Peut-on connecter le portail à notre CRM ?
Nous étudions les interfaces de votre CRM et définissons les données partageables, la source de référence et la fréquence de mise à jour. Toutes les notes commerciales ne doivent pas devenir visibles au client.
Comment éviter que les clients continuent à tout envoyer par email ?
Le portail doit proposer une action plus simple et une information fiable. Les notifications, la prise en main et les habitudes de votre équipe contribuent à l’adoption ; l’ouverture d’un espace seule ne la garantit pas.
PARLONS DE VOTRE SITUATION
Le premier pas,
c’est de comprendre.
Présentez-nous votre besoin, vos outils et ce qui vous ralentit. Nous verrons ensemble quel périmètre mérite d’être construit.
Pour préparer votre projet
Des repères concrets avant de choisir votre solution.