NEPTULA / Logiciels & applications
Votre relation client ne rentre pas toujours dans un pipeline standard. Un CRM sur mesure permet de représenter vos interlocuteurs, vos dossiers et vos règles commerciales dans un outil que l’équipe peut utiliser sans tableaux parallèles.
Un premier échange pour comprendre votre situation et les prochaines étapes.
LE POINT DE DÉPART
Les commerciaux maintiennent un fichier à côté du CRM.
Vos dossiers comportent plusieurs parties prenantes ou des étapes spécifiques.
Les permissions et les données nécessaires dépassent la configuration de l’outil actuel.
LE PÉRIMÈTRE
Nous définissons les liens entre entreprises, contacts, opportunités et dossiers. Les statuts correspondent à des événements réels, avec des critères clairs pour éviter que chaque commercial interprète le pipeline différemment.
Vue individuelle, portefeuille d’équipe et suivi de direction n’ont pas les mêmes besoins. Les écrans rendent visibles les prochaines actions, les informations manquantes et les dossiers à examiner sans exposer davantage de données que nécessaire.
La reprise de la base traite les champs, les doublons et les références. Les formulaires, agendas ou outils de gestion sont reliés selon leurs possibilités pour que le CRM reste alimenté après la migration.
POUR VOUS PROJETER
Parcours illustratif : cet exemple décrit un fonctionnement possible, pas un résultat client mesuré.
Un dossier commercial est réparti entre des contacts, un tableau de suivi et des pièces jointes dans la messagerie.
Le commercial et son responsable consultent le même contexte. Une transmission de dossier conserve les relations et les éléments nécessaires au suivi.
DE L’IDÉE À L’USAGE
Nous identifions les événements, les acteurs et les données réellement utilisés pour faire avancer une vente.
Les vues sont testées sur des dossiers représentatifs avant de figer le premier périmètre.
Un échantillon de migration est validé, puis l’équipe est accompagnée dans les nouvelles habitudes de saisie et de suivi.
AVANT DE DÉMARRER
Le bon choix commence par un périmètre clair.
Non. Pour un cycle classique, une solution standard peut être plus adaptée. Le sur-mesure mérite d’être envisagé lorsque les écarts métier imposent des contournements permanents ou bloquent des usages importants.
Nous étudions les exports disponibles et les règles de correspondance. La migration est testée sur un échantillon, avec validation des relations et des champs avant la bascule.
Oui, en définissant les déclencheurs, les validations et les conditions d’arrêt. Cette automatisation est un parcours précis à concevoir ; elle ne doit pas être déduite d’un simple changement de statut sans règles métier.
PARLONS DE VOTRE SITUATION
Présentez-nous votre besoin, vos outils et ce qui vous ralentit. Nous verrons ensemble quel périmètre mérite d’être construit.
Des repères concrets avant de choisir votre solution.